Proceedings of the International scientific and practical conference ―Science at the Frontier of Progress‖ (January 27-29, 2026) / Publisher website: www.naukainfo.com. – Paris, France, 2026. - 302 p.

65 УДК 336.767 Ковальчук Світлана Володимирівна доктор економічних наук, професор Федоришен Віталій Григорович здобувач ступіня PhD Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова м. Хмельницький, Україна ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ФОНДОВОГО РИНКУ Анотація. У роботі досліджено теоретичні та методичні аспекти ризик- менеджменту інвестиційного капіталу на фондовому ринку. Розглянуто суть, принципи та функції управління ризиками, класифікацію основних інвестиційних ризиків та хеджування як механізм обмеження фінансових втрат. Особлива увага приділена опціонам як інструментам асиметричного управління ризиком та їх практичному застосуванню для стабілізації фінансових результатів. Отримані положення можуть бути використані для підвищення прогнозованості та стійкості інвестиційних рішень. Ключові слова: інвестиційний капітал, ризик-менеджмент, фондовий ринок, інвестиційні ризики, хеджування, опціони, Collar, волатильність, управління портфелем, фінансові результати. У сучасних умовах глобалізації фінансових ринків та цифровізації економіки ефективне управління ризиками інвестиційного капіталу набуває критичного значення. Фондовий ринок є однією з ключових платформ для залучення та розміщення інвестицій, проте високий рівень волатильності, макроекономічної невизначеності та нестабільності фінансових інструментів