Proceedings of the International scientific and practical conference ―Science at the Frontier of Progress‖ (January 27-29, 2026) / Publisher website: www.naukainfo.com. – Paris, France, 2026. - 302 p.

67 Таблиця 1. Специфічні принципи ризик-менеджменту інвестиційного капіталу Принцип Суть принципу Переваги Недоліки Пріоритет збереження капіталу Основне завдання – збереження інвестиційного капіталу понад максимізацію прибутку Забезпечує фінансову стабільність і знижує ймовірність великих втрат Може обмежувати потенційний високий прибуток Прийнятність ризику Ризики приймаються лише у межах визначених лімітів Дозволяє контролювати масштаб потенційних втрат Потребує точного визначення лімітів, що іноді складно Прогнозованість фінансових результатів Контроль і планування можливих прибутків і збитків Підвищує ефективність прийняття рішень та планування портфеля Складно забезпечити у високоволатильних ринкових умовах Адаптивність Здатність підлаштовувати стратегію під зміни ринкового середовища Дозволяє швидко реагувати на нові ризики та ринкові коливання Вимагає постійного моніторингу та коригування стратегій Аналіз принципів ризик-менеджменту показує, що їх дотримання дозволяє забезпечити збалансований підхід до управління інвестиційним капіталом: пріоритет збереження капіталу знижує ймовірність значних фінансових втрат, прийнятність ризику обмежує небажані негативні наслідки, прогнозованість фінансових результатів сприяє ефективному плануванню, а адаптивність дозволяє швидко реагувати на зміни ринкового середовища. Разом ці принципи формують основу для стабільного та системного управління інвестиційним портфелем, підвищуючи його стійкість до волатильності фондового ринку [2, 4, 13]. Водночас, варто зазначити, що кожен принцип має свої обмеження: наприклад, суворе дотримання пріоритету збереження капіталу може обмежувати потенційний прибуток, а адаптивність вимагає постійного моніторингу ринку та ресурсів для своєчасної корекції стратегії. Усвідомлення